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              北京7600億治霧霾 3股較值得關注
              文章來源:本站 / :2924 / 日期:2014-1-21 11:37:57

              近日,北京市人大代表、市長王安順在“經濟發展專題座談會”上透露,北京將投入7600億元治理PM2.5。公眾與環境研究中心主任馬軍表示,這個投資規模在全球范圍內都罕見,高污染公司將會增加成本,治污企業將得到機會。平安證券[微博]分析師于振家認為,政府治理大氣污染給上市公司創造的機會主要在兩個領域,一個是監測,一個是脫硫脫硝除塵。他認為今年相關上市公司業績分化將加劇,在經歷多年的高速增長后,部分公司基數效應顯現,加上大量競爭對手涌入,持續獲得訂單的能力有待考驗。他認為值得關注的上市公司有脫硫除塵的龍凈環保(29.35, -0.31, -1.05%),在線監測的雪迪龍(21.30, -0.47, -2.16%)、先河環保(20.160, -0.51, -2.47%)。

                證券時報消息,馬軍表示,政府大概要拿出2000億~3000億元資金,上海凈化工程上海空氣凈化剩下的是企業配套,但由于投資還沒有細化,因此不清楚具體投向,不過根據霧霾來源分析,投資可能用于公共交通、揚塵、工業廢氣、燃煤。其中煤改氣、工業廢氣治理都需要大筆投資。

                這還僅是北京市計劃要投入的資金,大氣污染是各地政府重點關注領域。去年公布的《大氣污染防治行動規劃》提出,到 2017年全國地級及以上城市可吸入顆粒物濃度比2012年下降10%以上。日前環境保護部與各省區簽署了《大氣污染防治目標責任書》,明確各地空氣質量改善目標,預計還有更多地區公布投資計劃。

                馬軍認為,霧霾產生的原因是排放和擴散到空氣中的PM2.5等顆粒物,已經排放到空氣中的顆粒物很難干預,控制排放是必然選擇≌氣污染具有流動性,北京的污染源并不僅限于北京,聯合治理意義更大,在北京投資1萬元的效果可能沒有在河北省投入1萬元明顯。“實際上,在山東、河北等地的高污染企業只要嚴格按照現行標準,污染排放就能立即降低60%~70%。”他說。

                馬軍認為,這對有些企業是機會,但對有些企業而言,則是生死存亡的考驗,以前企業環境污染的成本讓外界承擔,現在要增加環保投入,包括一次性設備投入和運行投入,有些企業可能因此被淘汰。

                治理空氣污染首先要弄清楚來源,在學者們眼中,霧霾來源還是一個難題。北京大學環境科學與工程學院教授朱彤表示,汽車尾氣構成霧霾的20%~30%,但是顆粒物在空氣中的化學反應,使得污染來源并不那么容易確定。

                (證券時報網快訊中心)

                證券時報網(www.stcn.com)01月21日訊

                【概念股解析】

                龍凈環保(600388):13年業績增速符合預期,14年有望加速

                來源:瑞銀證券撰寫時間:2014-01-15

                2013年凈利潤預計同比增長40%-60%,基本符合預期

                公司發布2013年業績預增公告,預計凈利潤同比增長40%-60%,對應四季度單季凈利潤區間為0.72億-1.30億元。若采用增速中值50%,則2013年實現凈利潤4.37億元,扣除出售興業銀行(9.30, 0.09, 0.98%)股票的一次性收益后為3.50億元,比我們此前預測的3.61億元低3%,基本符合預期。

                我們判斷公司13年訂單大幅增長

                13年“霧霾”帶來大氣治理行業高速增長,且公司11-12年產能擴張基本完成,使得公司13年有能力接到足夠多的訂單,我們預期公司13年接到的除塵、脫硫、脫硝訂單同比增長超過50%,約100億,公司訂單的結算周期大約1年,因此14年業績增長有望加速。

                14年4月公司較后一批股權激勵解禁

                公司2011年實施了1,182萬股的股權激勵,分3年解禁,14年是較后一個解禁期,公司在12年業績增長15.5%的情況下實施上市以來首次10送10,我們判斷公司13年的利潤分配方案依然會比較樂觀。

                估值:上調2014-15年盈利預測和目標價,并上調評級至“中性”

                我們根據業績預告將2013年EPS預測從0.84元略下調至0.82元(已扣除出售興業銀行股票的一次性收益),并預計2014-15年業績增長有望加速,因此將EPS預測由0.97/0.99元上調至1.20/1.24元。基于2014年25倍PE(參考行業平均36倍并給予一定折扣)將目標價由24.30元上調至30.00元,并將評級由“賣出”上調至“中性”。

                (證券時報網快訊中心)

                證券時報網(www.stcn.com)01月21日訊

                【概念股解析】

                雪迪龍(002658):受益于火電脫硝改造,業績穩定增長

                來源:西南證券(9.18, 0.09, 0.99%)撰寫時間:2013-12-31

                事件:近期,我們與雪迪龍董秘就公司業務和未來發展情況進行了交流。

                脫硝訂單大幅增加,為公司短期業績主要增長點。目前尚未進行脫硝改造的機組數量及裝機容量總數較大。今年以來,電廠脫硝改造呈爆發式增長,帶動脫硝監測設備市場需求旺盛。公司脫硝訂單延續良好增長勢頭,預計全年有望實現近200%的增幅。隨著脫硝改造時點臨近,我們預計明后兩年將是火電脫硝改造的高峰期,公司脫硝訂單仍將實現30%以上的增速。

                脫硫好于預期,看更新需求及小鍋爐改造。公司脫硫監測設備訂單情況好于預期,全年預計實現增長。從短期來看,脫硫監測設備訂單有望繼續穩中有升,主要是得益于以下兩點:一是脫硫設備更新需求。公司累計安裝了超過4,000套脫硫監測設備,目前已陸續進入更新改造階段。二是新增小機組脫硫設備安裝需求。根據政策,20蒸噸/時及以上的小鍋爐要全部實施脫硫,且必須安裝固定的煙塵、二氧化硫等監測儀器,20蒸噸/時以下的仍有相當數量面臨改造。總體來看,估計有不低于30萬臺鍋爐需要進行脫硫改造及監測。

                運維服務明年有望快速增長,PM2.5監測設備待環保部驗證。公司運維服務具有較高毛利率和成長性,預計全年收入規模有望達到4,000萬元。第三方運營是環保產業的發展趨勢,隨著公司運營設備規模迅速擴大,預計明年運維業務的增速將有較大幅度提升。公司PM2.5監測設備已經完成儲備,目前正處于環保部認證階段,且有部分設備處于試用階段,若通過環保部認證,有望為公司貢獻千萬元以上收入規模。

                技術儲備豐富,多領域布局值得關注。公司研發投入持續增加,在多個領域具有較成熟的技術儲備,水質監測、重金屬監測、垃圾焚燒監測等潛在增長點值得長期關注。此外,公司承擔的汞及VOCs監測兩個專項,著力長遠。

                盈利預測與投資評級:我們預計公司2013-2015年EPS分別為0.49元、0.63元、0.80元,按照上一交易日收盤價22.73元計算,對應動態市盈率分別為48倍、37倍和29倍,維持公司“增持”的投資評級。

               
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